AIでデータ分析｜Excelデータをもっと活用する方法

Excelのデータを AI に読ませると、それらしい表とグラフと考察が数十秒で返ってきます。難しいのは、その表が元の Excel と同じ数字になっているかを確かめられる形で渡すことです。

うまくいかない原因の多くは、AIの性能ではなく渡し方にあります。結合セルや小計行が混ざった表、単位の書いていない列、何を聞きたいのか決まっていない指示——これらは人が読んでも迷う表で、AIも同じところで迷い、しかも迷ったことを言いません。

この記事では、実際に読ませるまでの手順を ①整える ②渡す ③指示する ④突き合わせる の4段階で書きます。

AIに向く分析と、向かない分析

先に、何を聞くかを決めます。

いちばん効くのは2行目です。AIに数字を出させるのではなく、数字を出すための式を作らせる。式が手元に残れば、来月も同じ手順で集計でき、別の人がやっても同じ数字になります。

→ 出てきた数字を信じてよいかの決め方（件数・合計・抜き取りの検算）は教科書 7章 AIでExcelデータを集計・分類するにまとめています。この記事では読ませる手順に絞ります。

手順1：データを整える

AIに渡す前の整形が、結果の良し悪しをほぼ決めます。次の形に直してから渡します。

小計行は必ず消してください。 残したまま集計させると、小計と明細を両方足して、合計が倍近くになることがあります。見た目はきれいな表なので、読んでも気づけません。

形が汚い表を毎月整えているなら、整え直すより元の台帳の形を直すほうが早くなります（→kintoneとExcelの違い）。

手順2：渡し方を決める

列の説明は、表と一緒に必ず渡してください。 「区分」「フラグ」「コード」といった列は、人間でも社外の人には読めません。AIは読めないまま、それらしく解釈して先に進みます。

大きなファイルは、期間や店舗で分けて渡します。分けたときは、それぞれの行数を控えておいてください。後で突き合わせに使います。

手順3：指示文の型

指示には期間・集計の軸・出してほしい形・やってはいけないことを入れます。

添付は2025年4月〜2026年3月の売上明細（CSV・1行1取引）です。
列の意味は下に書きました。
1. 最初に、読み込んだ行数と「金額_税別_円」の合計を出してください。
2. 月別×商品区分別の売上合計を表にしてください（税別・円）。
3. その表を Excel で作るためのピボットテーブルの設定、
   または SUMIFS の式を書いてください。
4. 前年同月より大きく動いた月を3つ挙げ、どの列のどの値が
   動きに効いているかを書いてください。
理由の推測は書かないでください。データから言えないことは
「データからは分からない」と書いてください。

1番目の「行数と合計を最初に出させる」が要です。自分で数えた行数・合計と違っていたら、その先は読まずにやり直します。3番目で式を出させるのは、次の突き合わせのためです。

仮説を確かめたいときは、聞き方を変えます。

「雨の日は来店客数が減っている」という仮説を確かめたいです。
添付の日別データ（天気の列あり）で、天気別の平均来店客数と日数を
表にしてください。仮説が正しいかどうかの判断は書かないでください。

判断は人がします。AIには、判断に使う表だけを作らせます。

手順4：元の表と突き合わせる

出てきた表を資料に貼る前に、元の Excel と照らします。

3番目が肝心です。最終的に資料に載せるのは、自分の Excel で式から出した数字にします。AIの表は、式が正しいかを見るための見本として使うだけです。これなら、来月は式を再計算するだけで済み、AIに毎回数字を出させる必要もなくなります。

よくある失敗と、人が確かめる場所

当社でのやり方

当社は開発や社内業務の自動化を Claude Code で日常的に回していて、データの仕事も同じ形でやっています。共通しているのは、AIに数字を出させるのではなく、数字を取ってくる手順を作らせて残すことです。

• 自社の会計：会計は freee です。API から数字を取る自前のスクリプトで、損益計算書・貸借対照表・融資の審査で見られる項目を3期分並べて出しています。スクリプトは読み取りだけで、仕訳の登録はさせていません
• SEOの定点観測：サイトマップの全ページの技術的な点検、Search Console の流入キーワード、GA4 の数字を取り、前回との差分をつけてレポートにする手順を、手順書（スキル）にしてAIに読ませています
• 広告のレポート：Meta広告・Google広告の API からレポートを取る手順も、同じく手順書にしています

どれも、手順が残っているので同じ手順を再実行すれば同じ数字が出ます。前回と数字が違えば、元データが変わったと分かります。手元の Excel でやる場合も、考え方は同じです。式を残し、式で出した数字を使います。

よくある質問

Excelファイルをそのまま渡しても分析できますか

読み込むこと自体はできますが、結合セル・小計行・1つのセルに複数の情報が入った表は、読み違いの原因になります。1行に1件、見出しは1行だけ、単位は見出しに書く、の3つに整えてから、CSVで書き出して渡すのが確実です。

AIに売上の予測や原因の分析をさせてもいいですか

出てきた予測や原因を、そのまま結論として資料に書くのはやめてください。確かめる先がないからです。使うなら、人が立てた仮説（たとえば「雨の日に来店が減っている」）を、データで確かめるための集計をさせる形にします。

顧客名や個人名が入った表を渡してもいいですか

分析に名前は要らないことがほとんどです。顧客名は顧客番号に置き換え、氏名・電話番号・住所の列は削ってから渡してください。どの情報を入れてよいかは社内ルールで先に決めておき、契約しているサービスでの入力内容の扱いも公式の記載で確認してください。